Sales

Overpayment kezelése

Ügyfél egyenleg és túlfizetések kezelése

Az Orders oldalon a Balance oszlopban láthatjuk, hogy egy megrendelés milyen mértékben került kifizetésre. Túlfizetés esetén pozitív számot látunk az oszlopban.

Az adott megrendeléshez köthető összes tranzakciót az Orders → Transactions táblázatba rögzítsük. Túlfizetés esetén rögzíthetjük egy tételként, vagy szétbonthatjuk két tételre, ha a tranzakciólista nézetekben külön tételként szeretnénk látni a túlfizetést. Ebben az esetben rögzítsük a tranzakció azon részét, ami fedezi a megrendelést, mint Prepayment vagy Shipment payment, és külön, Overpayment típusú tranzakcióként rögzítsük a maradék összeget:

Az Orders oldalon (a nézet frissítése után) láthatjuk, hogy az adott megrendelés túl lett fizetve:

Az ügyfél következő megrendelésénél a generál Detailed Invoice (For Selected Order) már fogja a túlfizetést:

A rendszer az "Invoice for shipment" követelés tétel kiszámolásánál is figyelembe fogja venni a korábbi túlfizetést.

 

 

Megrendelés kedvezmény és akciócsomagok

Megrendelés kedvezmény típusok

Megrendeléshez háromféleképpen lehet kedvezményt rendelni:

  1. Lehet megadni egy százalékos kedvezményt a Discount mezőben, ebben az esetben a rendszer kiszámolja a kedvezmény értékét a megrendelt tételek végösszege alapján
  2. Lehet megadni fix kedvezményt a Fixed Discount mezőben
  3. Lehet akciócsomagot (Order Discount Package-et) rendelni a megrendeléshez

Akciócsomagok

A TOM lehetőséget nyújt akciós csomagok definiálására. Nyissuk meg a Configuration menüből az Discount Packages menüpontot:

A következő oszlopokat látjuk:

Minden csomaghoz három pénznemben lehet árat rendelni. 

Order Discount Package ár megrendeléshez rendelése

Ha egy megrendelés egy akciócsomag keretében lett értékesítve, akkor válasszuk ki a csomagot a Discount Package mezőből.

A csomag kiválasztása után a rendszer kiszámolja a Fixed Discount mező értékét úgy, hogy a Total megegyezzen az akciócsomagban megadott végösszeggel.

A fenti példában a 2019 Summer Special Basic csomag ára 1740 EUR, így a kiszámolt kedvezmény:

2458.75 (megrendelt tételek összege) + 40 (shipping) - 1740 (csomag ára) = 758.75 EUR

 

Jutalékszámítás

Jutalék % beállítása

Nyissuk meg a Sales Reps oldalt

A felső táblázatban válasszuk ki az értékesítő kollégát, akinek be akarjuk állítani a jutalék százalékát, és kattintsunk a ceruza gombra:

A felugró ablakban lehet beállítani, hogy mennyi jutalékot számít a TOM az adott értékesítőnek a meglévő ügyfelek megrendelései után (Commission mező) és az új ügyfelek megrendelései után ((1st year) mező).

Prepayment fizetések kezelése

Előleg (Prepayment) fizetések kezelése

Ha az ügyfél előre fizet egy rendelést, akkor rögzítsünk Prepayment típusú tranzakciót a megrendeléshez:

A rendszer az előleg fizetést a Detailed invoice riportok generálásakor szét fogja osztani a kiküldések között. A fenti példában €56 előleg fizetés látható, és két számla két kiküldésre. Az első számla értéke €46, ezért ha az ehhez a számlához tartozó kiküldéshez kérjük le a Detailed Invoice for Shipment dokumentumot, akkor láthatjuk, hogy a kiküldéshez tulajdonított egyenleg €0:

A második számla értéke €145. Ha az ehhez a számlához tartozó kiküldéshez kérjük le a Detailed Invoice for Shipment dokumentumot, akkor láthatjuk, hogy a maradék előleg fizetés (€56 - €46 = €10) be van számítva a kiküldéshez tulajdonított egyenleg kiszámításába: