Riport sablonok karbantartása

A riport sablonokat megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók tarthatják karban a System Settings / Shared Templates oldalról.

Sablon szerkesztésének menete:

1. Válasszuk ki a megfelelő sablon típust a fenti listából
2. Az alsó listában válasszuk ki a legújabb (legfelső, zölddel jelölt) sort
3. Az Open Document funkciómenüből válasszuk ki a Save & Open File funkciót
   

   

4. A rendszer a kiválasztott mappába lementi a sablont és megnyitja szerkesztésre
5. Szerkesztés után az Upload Template gombbal tudjuk feltölteni a frissített sablont
   

   

A korább feltöltött sablonjaink nem kerülnek felülírásra, továbbra is elérhetők.

Pénznem/ország-specifikus sablonok

Egyes riportokhoz (pl. a Proforma Invoice és a Detailed Invoice) meg lehet adni pénznem / ország-specifikus sablonokat. Ez annyit jelent, hogy ha a rendszer olyan sablont talál, amelynek a fájlneve a megfelelő elő-kiterjesztéssel rendelkezik, akkor az olyan kiterjesztéssel rendelkező sablonok közül használja a legújabbat. 

Ezt legkönnyebb példával illusztrálni:

• Proforma generáláskor, ha a megrendelés országa "United States", 
• és van sablon, amelynek a fájlneve a így végződik: "....United States.docx" - akkor a rendszer ezt a sablont használja. Pl. a fájlnév lehet ilyen: Proforma Invoice.United States.docx
• Ha a megrendelés pénzneme EUR, és van sablon, amelynek a fájlneve a így végződik: "....EUR.docx" - akkor a rendszer ezt a sablont használja. Pl. a fájlnév lehet ilyen: Proforma Invoice.EUR.docx
• USA dolláros megrendeléshez megfelelő fájlnév: Proforma Invoice.USD.docx
• Forint megrendeléshez a megfelelő fájlnév: Proforma Invoice.HUF.docx
  

Táblázatok megfelelő formázása

Sablonokban található táblázatokat érdemes egész táblázatként formázni, tehát ne állítsunk be külön-külön formázást és rámkákat az egyes sorokra, hanem alkalmazzuk a Word-ből elérhető Table Tools / Design menüből elérhető táblázat formázás sablonokat:

Figyelem! A Table Tools csak akkor jelenik meg, ha a kurzort a táblázaton belülre helyezzük.